あなたの運送・物流会社を適正に評価
完全成功報酬で高額売却を支援します
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1,500万円以上も変わる可能性があります!
あります!
大手M&A会社の仲介手数料は、通常1,000万円~2,000万円超が相場。
しかし当社なら成功報酬のみで着手金・中間金は不要!総額提示だから安心です。
運送業界・物流業界は市場規模が全産業の3%を占める巨大産業である一方で、
長期にわたる国内経済低迷で取扱量が減少傾向であること、
また参入障壁が比較的低いため新規参入が継続していることから、
過当競争状況が続いています。
さらには、
などの様々な課題が年々深刻化しています。
このような課題や事情に自力では対処できない業者も増加する中、
大手企業等がこうした業者を取り込んで規模拡大・効率経営を目指すM&Aや、
異業種が事業領域を拡大するためのM&Aで参入するケースも増加しています。
運送業オーナーのお悩み
しかも会社を取り巻く
環境は悪化の一途・・・
1位 人材の課題
ドライバーがまったく採用できない!
できない!
2位 財務の課題
競争激化で受注単価の下落が
止まらない!止まらない!
3位 生産性の課題
テクノロジーの進化に
ついていけないついていけない
そんなお悩みをお持ちの経営者の方へ
だから他社と比べて手取りが1,500万円以上も変わる可能性があります。
私たちはオーナー様が安心してご売却できるよう、柔軟な対応を心がけております。ぜひご相談ください。
一見すれば脆弱な財務体質であっても、少しの工夫やきっかけで優良企業に変身する運送会社はたくさんあります。 私たちは独自の視点で御社が持つポテンシャルをしっかり評価。「ぜひ譲渡してほしい」というマッチング先を見つけます。
5,000社を超えるお取引先を中心に、買収したい、あるいは譲渡したいといった優良企業のお客様から、具体的なご相談を数多く頂いております。 エフケイでは企業カルチャーや従業員のキャリアを検討し、WIN WINの関係が築けるようマッチングを行います。
御社の事業をさらに発展させてくれる譲渡先を重点的にマッチング。企業カルチャーや従業員の受入れ体制にも配慮して選定。社長の思いも従業員も、すべて引き継げるよう最善を尽くします。
経営者の視点で相談できるベテランのM&Aコンサルタントが御社を担当。経営者の想いにしっかりと寄り添います。 保険代理店事業を通じて企業経営をサポートしてきた実績と経験を生かしたサポートが得意です。
高額報酬を取るM&A会社では、担当者の営業成績の都合もあり、「とにかく契約を急がされる」という話をよく耳にします。一方、私たちは、お客様の納得感を最優先に考え、一生一度のご判断が拙速にならないように配慮します。
年間を通じて100社以上のM&A案件に関わるエフケイ。安心してご相談ください。
社名 | 地域 | 事業内容 | 売上高 | 損益 | 純資産 |
---|---|---|---|---|---|
S社 | 東海 | 青果物等配送 | 300 | -20 | -5 |
●相談内容
後継者不在で、財務内容も悪化し資金繰りも限界になったきたことから会社売却を希望されていました。
取引先と従業員の雇用の引継ぎについても希望されていました。
●弊社からのご案内
特に取引先に特徴のある優良先があったため、その観点から候補会社をいくつかの切り口からリストアップしてご提案をしました。
結果、希望条件に合致した形でM&A成約致しました。
●成約にかかった期間:基本合意まで5か月(成約までは約1年)
・業績も財務内容も芳しくない01社は、弊社に相談いただくまでは、数年間、他のM&A会社を使ったりして総花的に同業に当たっていたが有力な候補先を全く見つけられずにいた。
・弊社は相談を受けた直後、この会社の取引先に魅力があることが分かったため、この取引先に魅力を感じる同業社をリストアップしてアプローチ開始したところ、即日、反応の良い先が現れた。結局この候補先と約3か月で基本合意に至った。
・その後は不良債権処理等に時間を要しため、成約までは1年近く要したが、基本合意直後から実質的にグループ会社となって事業連携が始まっていった。
社名 | 地域 | 事業内容 | 売上高 | 損益 | 純資産 |
---|---|---|---|---|---|
P社 | 首都圏 | 下請け中心の一般貨物運送会社 | 200 | 5 | 10 |
●相談内容
後継者不在で以前から会社譲渡を希望されて動いてきたが、規模も小さくかつ希望条件が高く交渉がが全く進まない状況なので、マッチする候補を探してほしいというご希望でした。
●弊社からのご案内
オーナー社長は以前より地元同業者を等に自ら声掛けしていたましたが、当社は全く逆で、首都圏進出を検討している地方の同業中堅に広くアプローチを行い、M&A成約致しました。
●成約にかかった期間:1年半
・弊社に相談いただくまでの数年間、02社のオーナーは自らのルートや知人のルートを
使って買い手を探していたが、希望条件が割高なこと、事業規模が小さいこともあり全く候補先は現れなかった。打診先も自社の近隣地域に限られていた。
・弊社は相談を受けてから、当初は近隣(首都圏)の同業にアプローチを行っていたが芳しい反応は得られなかったので、そこで、首都圏以外のエリアの有力中堅の運送会社で首都圏進出を希望しているというニーズがいくつかあったので、東海地方や関西地方の中堅運送会社に積極的に声掛けをしていったところ半年ほどで当該買手に巡り合った。その後約半年かけて成約に。
社名 | 地域 | 事業内容 | 売上高 | 損益 | 純資産 |
---|---|---|---|---|---|
K社 | 首都圏 | 運送業ほか引越し業も展開 | 500 | -10 | 300 |
●相談内容
後継者不在で、財務内容も悪化し資金繰りも限界になったきたことから会社売却を希望されていました。
取引先と従業員の雇用の引継ぎもご希望でした。
●弊社からのご案内
特に取引先に特徴のある優良先があったため、その観点から候補をいくつかの切り口からリストアップしてご提案致しました。
結果は希望条件に合致した形でM&A成約致しました。
●成約にかかった期間:10か月
・弊社の従前からの買手候補見込に提案したところ、当該買手から反応があった、ここまで1か月程度。その後は業界大手である買手の社内調整に時間を要したが、順調に進展し10か月で成約に。
社名 | 地域 | 事業内容 | 売上高 | 損益 | 純資産 |
---|---|---|---|---|---|
U社 | 首都圏 | 冷凍冷蔵物流 | 800 | 90 | 150 |
●相談内容
安定した売上・利益を出せているが、売上の大半を1社に依存していることから、将来を考えて大手の傘下に入りたいが、自身も経営者として残りたいと検討されていました。
●弊社からのご案内
当社からは、業界大手を何社かご紹介いたしました。
想像以上の好条件に驚き!
2期連続で赤字を出していたこともあり、あまり良い条件は望んでいなかったのですが、当社の優良な取引先に着眼したエフケイの担当者が、譲渡先候補と粘り強く交渉してくれました。結果的に当初思いもしなかった好条件で譲渡ができました。
(運送会社/東京都/従業員6名/年商6,000万円/ 40代)
業績不振でも譲渡できた!
ここ数年の間、右肩下がりの業績不振にあえいでいた当社ですが、IPOを予定している大手に譲渡できました。業務上の課題をクリアすれば、業績もしっかり回復できる点など、会社のポテンシャルを評価してくださったのが成功の大きな要因だと感じました。
(運送会社/神奈川県/従業員20名/年商2億円/ 50代)
債務超過で長期戦も覚悟していたが・・・ 覚悟していたが・・・
債務超過のため、相手先もほとんどいないのでは、と半ばあきらめていました。エフケイさんに相談したところ、いくつかのポイントを改善すれば、古くからの取引先のニーズとマッチするとのアドバイス。そのあとはとんとん拍子に話が進み、わずか数ヶ月間で譲渡が完了しました。今でも驚いています。
(運送会社/愛知県/従業員10名/年商1億円/50代)
シナジーを考慮した相手先探しに感銘を受けました。当社の事業計画に弾みがつきました。
運送会社(東京都)/M&A担当者
難しい当社の要求に真正面から向き合って、素晴らしいマッチングをしてくれました。
物流会社(東京都)/経営企画室 担当役員
自分なら見逃してしまう企業選びのポイントも丁寧に提案。売り手側の抱える難題をしっかり解決してくれました。
運送会社(愛知県)/経営者
かなり前に話した要望を、忘れずにいてくれた。ニーズにあう案件を提案してくれたことに感動を覚えました。
運送会社(東京都)/経営者
運送業のM&Aにおける売却相場は、株式譲渡であれば「時価純資産 + (営業利益 + 役員報酬) ×2〜5年」、事業譲渡であれば「事業資産 + 事業利益 ×2〜5年」です。
ただし、最終的な売買価格は、企業価値をベースに交渉が行われた上で決定されます。企業価値の算定には、業種や市場の成長性、事業規模、競合度合いなどが考慮されるため、相場と企業価値が近い金額になるとは限りません。また、買い手側の資産状況やM&Aに対する緊急度、想定されるシナジー効果なども考慮されます。
御社を買いたいというオファーも続々と寄せられています。
希望業種 | 買収予算 | 希望エリア | 検討中の企業 |
---|---|---|---|
ウイング社保有の一般貨物運送会社 | ~1億円 | 東海 | 運送会社 |
軽貨物運送会社 | ~5000万 | 全国 | 運送会社 |
一般貨物運送会社 | ~5000万 | 全国 | 運送会社 |
大型トレーラーの特殊運送会社 | ~3億円 | 九州 | 運送会社 |
一般貨物運送会社 | ~1億円 | 九州 | 運送会社 |
一般貨物運送会社 | ~2億円 | 東海 | 運送会社 |
大型トレーラーの特殊運送会社 | ~2億円 | 東海 | 運送会社 |
大型自動車整備業 | ~2億円 | 東海 | 運送会社 |
一般貨物運送会社 | ~1億円 | 東海 | 運送会社 |
産業廃棄物収集運搬会社 | ~1億円 | 東海 | 運送会社 |
一般貨物運送会社 | ~5億円 | 関東 | 運送会社 |
一般貨物運送会社 | ~2億円 | 全国 | 運送会社 |
一般貨物運送会社 | ~5億円 | 全国 | 運送会社 |
倉庫 | ~5億円 | 全国 | 運送会社 |
航空貨物 | ~5億円 | 全国 | 運送会社 |
貸切バス | ~3億 | 関東、関西、東海 | 運送会社 |
一般貨物運送会社 | ~3億 | 関東、東海、北陸 | 運送会社 |
ユニック車保有の運送会社 | ~5億円 | 東海 | 建材卸 |
項目 | 当社の強み | 一般的なM&A仲介会社 |
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担当者の傾向/専門性 |
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譲渡先のリスト |
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取り扱う案件 |
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手数料 |
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だから他社と比べて手取りが1,500万円以上も変わる可能性があります。ぜひご相談ください。
項目 | 当社 | 他社事例(1) | 他社事例(2) |
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着手金 | なし | なし | 50万 |
中間金 | なし | 成功報酬の10% | 50万 |
成功報酬 | 株式譲渡金額に下記 料率を乗じた合計額 |
移動総資産額に下記 料率を乗じた合計額 |
移動総資産額に下記 料率を乗じた合計額 |
5億円以下の部分 | 5% | ||
5億円超の10億円以下の部分 | 4% | ||
10億円超~ | ・・・・ | ||
成功報酬の最低額 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
報酬額合計(ケース1) ※株式譲渡金額1億円、会社総資産2億円の場合 |
500万円 | 1,000万円 | 1,600万円 |
報酬額合計(ケース2) ※株式譲渡金額2億円、会社総資産4億円の場合 |
1,000万円 | 2,000万円 | 2,100万円 |
上記のように多くの課題を抱える運送業界。ここ数年、人材不足や受注単価の下落もあり、依然として厳しい環境である一方で、物流のデジタル化や自動運転など、大きく飛躍する可能性も秘めているといえます。
また現在のコロナ禍において、体力のある企業の買いニーズはむしろ高まっており、条件的にマッチすれば、譲渡できる可能性は高いと思われます。
逆に、長期にわたって判断を先延ばしするうちに、投資余力のない運送会社はますます淘汰されること、また国内企業の業績悪化がこれからさらに鮮明になっていくことなども想定されているため、タイミングとしてはまさに今が勝負だと考えられます
これから先は譲渡価格の
大幅な下落も予想され
2~3年後では確実に手遅れになります。
下記ステップはすべて無料です。
安心してお任せください。
まずはメールでご連絡ください。当社コンサルタントから折り返しお電話いたします。
※面談を行う場合は、当社オフィス(東京・名古屋・大阪)、あるいはご指定の場所に伺います。
※ご相談の秘密は厳守します。
※従業員に知られないようご連絡を含めて細心の注意を払います。
売却後も、元オーナーとなられたお客様の資産形成に関するアドバイスや保険を活用した相続対策のご提案を行っております。
対象 | 運送会社や物流会社のオーナー様 |
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エリア | 全国 |
売上規模/財務状況 |
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ご売却までの期間 |
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仲介手数料 |
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当社との契約 |
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担当者 |
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秘密保持 |
情報漏洩によりお客様にご迷惑をお掛けしたことは過去に一度もありません。安心してご利用ください。 |
売り手側のメリットは大きく4つです。
①後継者問題が解決できる
②社長がハッピーリタイアできる
③従業員が安心してキャリアを伸ばし、生活を安定させられる
④大手・中堅クラスに譲渡することで、投資余力が得られ会社がさらに発展する
買い手側のメリットは
①時間をかけずに事業拡大できる。
②過去の営業実績が見えていることで、低リスクで事業を引き継げる。
③自社のノウハウを注入することで、売り手企業のポテンシャルを効率的に高めることができる
などがあります。
はい。M&A仲介会社へ依頼する方がメリットは多いと思います。逆にM&A会社を利用しない場合は様々なリスクが想定されます。
①限られた対象としか交渉できず、条件をじっくり比較できない
②金額や条件が妥当かどうかわからず、適正価格での譲渡が困難
③情報が漏えいするリスクが高い
④交渉そのものが大きな負担。時間や精神的にもつらい
一方、M&A仲介会社に依頼すると、仲介手数料が高額で期待したほど手取りがない、あるいは担当者のノルマ都合で親身になってくれない、といった点も気になります。
したがって、担当者の人柄や熱意、運送業界の知識や経験、経営者視点の有無、その他にも手数料の合理性、譲渡先リストの充実などしっかり確認した上で、M&A会社をお選びください。
運送業界物流業界は市場規模が全産業の3%を占める巨大産業である一方で、長期にわたる国内経済低迷で取扱量が減少傾向であること、また参入障壁が比較的低いため新規参入が継続していることから、過当競争状況が続いています。
さらには
人手不足やトラックドライバーの高齢化など人材の課題
IT・テクノロジーの進化への対応の課題
燃料費等コスト上昇
ネット通販普及によるビジネススタイルの変化
労働時間制限そのた新たな規制への対応の問題
コロナ禍による将来性の不安
などの様々な課題が年々深刻化しています。
こうした課題や事情に自力では対処できない業者も増加する中、大手企業等がこうした業者を取り込んで規模拡大・効率経営を目指すM&Aや、異業種が事業領域を拡大するためのM&Aで参入するケースも増加しています。
保険代理店としてお客様の企業経営に深く関わってきたエフケイだからこそ、経営者視点で想いに寄り添う姿勢があります。運送業界M&Aに精通したベテランコンサルタントが担当しますのでご安心してご相談ください。
経営資料(決算書等)や事業内容を精査し、御社のいくらで売却できるか(価格査定)や売却完了までに要する想定期間などもご提示します。
価格査定は無料で行えますので、ご相談ください。
もちろん、可能です。M&Aに限定せず、御社にとって最適な事業承継プランもアドバイスいたします。
ご相談は全て無料(実費がかかるもの除きます)ですので、お気軽にご相談ください。
可能です。赤字や業績不振であってもM&Aが実現した事例はいくつかございます。様々な視点・角度から、貴社を最も評価する譲渡先をお探しします。
まずはご相談ください。
手数料は完全成功報酬(着手金・中間金ゼロ円)になります。他社と比べて手取りが1,500万円以上も変わる可能性があります。ぜひご相談ください。→料金表を確認する
エフケイは保険を通じて中小企業の課題を解決する会社です。そのお手伝いの過程で、後継者問題について頭を抱えるお取引先が年々増えており、「エフケイとして何かできることは無いか」、と日々模索しておりました。
一方で、「事業拡大」「事業の選択と集中」「事業の再構築」といった経営戦略を検討されるお客様も増えていたことから、「ならばエフケイが間に入って、お取引先同士でWINWINの関係を作れるはずだ」という想いからM&Aアドバイザリー事業が誕生しました。
弊社自身も事業拡大のため、「アイアル少額短期保険会社」「日用品卸のヤマニ物産」「複数の保険代理店」の買収など、何度もM&Aを行ってきた経緯があり、M&Aの良さも、難しさも身をもって知っています。その背景から「この経験をぜひお客様に役立てたい」という考えもM&Aアドバイザリー事業誕生の原動力となったのです。
売却価格はもちろんのこと、会社の発展や従業員の未来もしっかり考えたM&Aアドバイザリーサービスです。必ずや「売って良かった」「買って良かった」「頼んで良かった」と思っていただけるよう、最善を尽くす覚悟でお客様を支えてまいります。
稲垣和也
運送業専門/価値査定サービス(無料)
御社の価値を知ることから
すべてが始まります。
まず知っておくべき情報は「いくらで売却できるのか?」です。これがわからなければ「売るべきか否か」といった
判断すらできません。リタイア後のライフプランにも大きく影響する売却価格を、簡単に早くお伝えします。
こんなお客様はぜひご利用ください。
ご利用の流れ
もちろん面談にてわかりやすくご説明することも可能です(無料)。ぜひお気軽にご利用ください。
価値査定サービスの概要
サービス名 | 運送業専門/価値査定サービス |
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費用 | 無料 |
対象 |
全国の運送会社のオーナー様
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内容 |
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面談 |
※ZOOMでの面談も可能です。 |
期間 |
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準備いただくもの |
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担当 |
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その他条件 |
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秘密保持 |
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実際にM&Aを考え始めたが、適切な相談相手がいなかったり、欲しい情報なかったりで、お困りの社長は少なくありません。実際に、「馴染みの経営者仲間に相談しようとも思ったが、情報が漏れるのが心配で、誰にも相談していない」、という声も良くお聞きします。
いざ、億劫な気持ちを振り払って、大手M&A会社のセミナー等に参加しては見たけど、営業マンに付きまとわれて「早く売りましょう」と決断をせかされたり、キャリアの浅い若手が担当者だったりで、違和感をお持ちの方も多いはず。
やはり一生に一度の大きな決断ですから、親身になって相談に乗ってもらいたいものです。そんなお客様はぜひ一度、当社の「運送業価値査定サービス」をご利用になってはいかがでしょうか。
周辺相場や売却可能額がズバリわかり、この先どうすべきか?の判断材料になると思います。運送業界のM&Aにおいては国内でも屈指のネットワークを持つエフケイが社長の相談にじっくり乗らせていただきます。ぜひお気軽にご利用ください。
社名 | 株式会社エフケイ (英語標記:Efu-Kei Co,Ltd) |
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設立 | 1986年9月 |
資本金 | 152,650 千円(資本準備⾦含む) |
役員 |
代表取締役会長 深谷 昇 |
顧問弁護士 | のぞみ総合法律事務所 弁護士 吉田 桂公 |
従業員数 | 380名(2020年9月1日現在) |
所在地 |
本社 愛知県名古屋市中区丸の内 2-2-15 東照ビル1階 |
URL | https://www.efu-kei.co.jp |
事業内容 |
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展開ブランド | 保険選び.com http://www.hokenerabi.com/ |
顧客数 | 100,000件以上 |
売上高 | 2,400百万円(2019年9月期) |
決算期 | 9月 |
グループ会社 |
株式会社エフケイインベストメント |
主要株主 |
株式会社エフケイインベストメント |
協力会社 |
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