運送会社・物流会社の譲渡・売却をお考えの経営者さまの方へ
赤字でも債務超過でもまず相談

あなたの運送・物流会社を適正に評価
完全成功報酬で高額売却を支援します

他社と比べて手取りが
1,500万円以上も変わる可能性があります!あります!

大手M&A会社の仲介手数料は、通常1,000万円~2,000万円超が相場。
しかし当社なら成功報酬のみで着手金・中間金は不要!総額提示だから安心です。

運送・
物流業界専門
国内でも希少な
業界専門
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しっかり評価
優良な譲渡先
リスト保有
5,000社超の
独自
ネットワーク

運送業オーナーのお悩み

後継者がそもそもいない!

しかも会社を取り巻く
環境は悪化の一途・・・

  • 1位 人材の課題

    ドライバーがまったく採用できない!
    できない!

    • 社内ドライバーの高齢化が深刻。若手はまったく集まらず、来てもすぐ辞める
    • 仕事はあるが、人手不足でこれ以上の売り上げを見込めない。
  • 2位 財務の課題

    競争激化で受注単価の下落が
    止まらない!
    止まらない!

    • ネット通販普及に伴い新規参入も激増。新しいライバルに仕事を奪われている。
    • 残業代の支払いもあり人件費が経営を圧迫。会社の体力が続かない。

  • 3位 生産性の課題

    テクノロジーの進化に
    ついていけない
    ついていけない

    • 属人的で非効率な現場。ITツールも使いこなせず、AI導入なんて夢のまた夢。
    • 投資余力がなく、このままでは周りに置いて行かれるという不安しかない。

こんな状況では
仮に後継者がいても
継がせられない・・・

そんなお悩みをお持ちの経営者の方へ

に強みを
もつM&A会社
エフケイが
お悩みを一挙解決!
保険代理店としてお客様の企業経営に深く関わってきたエフケイ。
創業以来、数多くの運送会社様と自動車保険のお取引を通じて、様々な経営課題を解決してきました。
  • 手数料は完全成功報酬(着手金・中間金ゼロ円)
  • 明朗・シンプルな総額提示で追金なし
  • 業界トップクラスの低額報酬

だから他社と比べて手取りが1,500万円以上も変わる可能性があります。
私たちはオーナー様が安心してご売却できるよう、柔軟な対応を心がけております。ぜひご相談ください。

エフケイ5つの特長

  • 特長1
    連続赤字でも債務超過でも
    相談OK
    相談OK

    一見すれば脆弱な財務体質であっても、少しの工夫やきっかけで優良企業に変身する運送会社はたくさんあります。私たちは独自の視点で御社が持つポテンシャルをしっかり評価。「ぜひ譲渡してほしい」というマッチング先を見つけます。

  • 特長 2
    独自保有の優良ネットワーク

    5,000社を超えるお取引先を中心に、買収したい、あるいは譲渡したいといった優良企業のお客様から、具体的なご相談を数多く頂いております。エフケイでは企業カルチャーや従業員のキャリアを検討し、WIN WINの関係が築けるようマッチングを行います。

  • 特長 3
    譲渡先で安定した
    事業継続が実現
    事業継続が実現

    御社の事業をさらに発展させてくれる譲渡先を重点的にマッチング。企業カルチャーや従業員の受入れ体制にも配慮して選定。社長の思いも従業員も、すべて引き継げるよう最善を尽くします。

  • 特長 4
    経営者視点を持つ
    財務のプロが
    担当します。
    財務のプロが担当します。

    経営者の視点で相談できるベテランのM&Aコンサルタントが御社を担当。経営者の想いにしっかりと寄り添います。保険代理店事業を通じて企業経営をサポートしてきた実績と経験を生かしたサポートが得意です。

  • 特長 5
    スピード感よりも
    納得感を大切に
    納得感を大切に

    高額報酬を取るM&A会社では、担当者の営業成績の都合もあり、「とにかく契約を急がされる」という話をよく耳にします。一方、私たちは、お客様の納得感を最優先に考え、一生一度のご判断が拙速にならないように配慮します。

弊社でのM&A案件

当社と関わりのあったお客様の一部をご紹介します。

年間を通じて100社以上のM&A案件に関わるエフケイ。安心してご相談ください。

  年商 エリア 譲渡先
2020年 0.5億円 首都圏 医療機器・介護
2020年 3億円 首都圏 産業廃棄物等
2020年 1億円 東海 給食・運送会社
2020年 2億円 東海 運送会社
2019年 1.2億円 首都圏 運送会社
2019年 1.5億円 東海 機械
2019年 0.5億円 東海 人材派遣
2019年 2億円 東海 建材
2018年 3億円 首都圏 教育
2018年 1.5億円 東海 電機
2018年 10億円 首都圏 中古車関連
2017年 2億円 首都圏 運送会社
2017年 1.5億円 首都圏 建設会社
2017年 2億円 首都圏 教育
2016年 3億円 首都圏 旅館・小売り・運送

お客様の声

  • 想像以上の好条件に驚き!

    2期連続で赤字を出していたこともあり、あまり良い条件は望んでいなかったのですが、当社の優良な取引先に着眼したエフケイの担当者が、譲渡先候補と粘り強く交渉してくれました。結果的に当初思いもしなかった好条件で譲渡ができました。

    (運送会社/東京都/従業員6名/年商6,000万円/ 40代)

  • 業績不振でも譲渡できた!

    ここ数年の間、右肩下がりの業績不振にあえいでいた当社ですが、IPOを予定している大手に譲渡できました。業務上の課題をクリアすれば、業績もしっかり回復できる点など、会社のポテンシャルを評価してくださったのが成功の大きな要因だと感じました。

    (運送会社/神奈川県/従業員20名/年商2億円/ 50代)

  • 債務超過で長期戦も覚悟していたが・・・覚悟していたが・・・

    債務超過のため、相手先もほとんどいないのでは、と半ばあきらめていました。エフケイさんに相談したところ、いくつかのポイントを改善すれば、古くからの取引先のニーズとマッチするとのアドバイス。そのあとはとんとん拍子に話が進み、わずか数ヶ月間で譲渡が完了しました。今でも驚いています。

    (運送会社/愛知県/従業員10名/年商1億円/50代)

赤字でも業績不振でも
あきらめずに
ご連絡ください。

あなたの企業を正当に評価する
優良な譲渡先をお探しします。

買い手側からも高い評価

  • シナジーを考慮した相手先探しに感銘を受けました。当社の事業計画に弾みがつきました。

    運送会社(東京都)/M&A担当者

  • 難しい当社の要求に真正面から向き合って、素晴らしいマッチングをしてくれました。

    物流会社(東京都)/経営企画室 担当役員

  • 自分なら見逃してしまう企業選びのポイントも丁寧に提案。売り手側の抱える難題をしっかり解決してくれました。

    運送会社(愛知県)/経営者

  • かなり前に話した要望を、忘れずにいてくれた。ニーズにあう案件を提案してくれたことに感動を覚えました。

    運送会社(東京都)/経営者

御社を買いたいというオファーも続々と寄せられています。

希望業種 買収予算 希望エリア 検討中の企業
ウイング社保有の一般貨物運送会社 ~1億円 東海 運送会社
軽貨物運送会社 ~5000万 全国 運送会社
一般貨物運送会社 ~5000万 全国 運送会社
大型トレーラーの特殊運送会社 ~3億円 九州 運送会社
一般貨物運送会社 ~1億円 九州 運送会社
一般貨物運送会社 ~2億円 東海 運送会社
大型トレーラーの特殊運送会社 ~2億円 東海 運送会社
大型自動車整備業 ~2億円 東海 運送会社
一般貨物運送会社 ~1億円 東海 運送会社
産業廃棄物収集運搬会社 ~1億円 東海 運送会社
一般貨物運送会社 ~5億円 関東 運送会社
一般貨物運送会社 ~2億円 全国 運送会社
一般貨物運送会社 ~5億円 全国 運送会社
倉庫 ~5億円 全国 運送会社
航空貨物 ~5億円 全国 運送会社
貸切バス ~3億 関東、関西、東海 運送会社
一般貨物運送会社 ~3億 関東、東海、北陸 運送会社
ユニック車保有の運送会社 ~5億円 東海 建材卸

他社とのサービス比較

項目 当社の強み 一般的なM&A仲介会社
担当者の傾向/専門性
  • 運送業界M&Aに精通したベテランコンサルタントが担当。
  • 経営者視点で想いに寄り添う姿勢
  • 経験が浅く業界知識もない担当者が多い。
  • ノルマ営業のため契約を急ぐケースが多い
譲渡先のリスト
  • 母体の保険代理店では運送業界の顧客が多い。
  • 財務内容はもちろん社長の人柄や社風も深く理解しているためマッチング精度が高い。
  • 金融機関などから持ち込まれる依頼案件が多く、広く流通している。
取り扱う案件
  • 赤字や債務超過でも可能なケースがある。
  • 大規模案件も多いが、小規模事業者に持強みがある
  • 赤字・小規模案件は断られる可能性が高い
手数料
  • 成功報酬制で着手金や中間金は不要。
  • 報酬も業界内ではかなり低めに抑えられている。
  • マッチングが成功しなくても着手金や中間金を取られる
  • 相場は1,000万円から。2,000万円超も珍しくない。

完全成功報酬制で明朗
シンプルな料金体系

  • 手数料は完全成功報酬(着手金・中間金ゼロ円)
  • 明朗・シンプルな総額提示で追金なし
  • 業界トップクラスの低額報酬

だから他社と比べて手取りが1,500万円以上も変わる可能性があります。ぜひご相談ください。

項目 当社 他社事例(1) 他社事例(2)
着手金 なし なし 50万
中間金 なし 成功報酬の10% 50万
成功報酬 株式譲渡金額に下記
料率を乗じた合計額
移動総資産額に下記
料率を乗じた合計額
移動総資産額に下記
料率を乗じた合計額
5億円以下の部分 5%
5億円超の10億円以下の部分 4%
10億円超~ ・・・・
成功報酬の最低額 500万円 1,000万円 1,000万円
報酬額合計(ケース1)
※株式譲渡金額1億円、会社総資産2億円の場合
500万円 1,000万円 1,600万円
報酬額合計(ケース2)
※株式譲渡金額2億円、会社総資産4億円の場合
1,000万円 2,000万円 2,100万円

今こそ譲渡・売却を
お勧めする理由

運転手の高齢化
年齢構成比は45歳~59歳の割合が全体の44.8%(平成30年調査)。今後、定年や健康面から大量離職が発生する恐れあり。
車両調達コストの上昇
平成18年を100とした場合、平成30年では111.5に上昇。
長時間労働問題や低賃金水準の対策急務
平成29年11月の標準貨物自動車運送約款の改正により、国を挙げて業界の適正化が図られている。荷主との交渉を、管理データ等に基づいて行う必要が増している。
ITによる経営効率化の加速
ITを強化した会社と出来ない会社で生産性や収益の明暗が鮮明になる可能性大。

上記のように多くの課題を抱える運送業界。ここ数年、人材不足や受注単価の下落もあり、依然として厳しい環境である一方で、物流のデジタル化や自動運転など、大きく飛躍する可能性も秘めているといえます。

また現在のコロナ禍において、体力のある企業の買いニーズはむしろ高まっており、条件的にマッチすれば、譲渡できる可能性は高いと思われます。

逆に、長期にわたって判断を先延ばしするうちに、投資余力のない運送会社はますます淘汰されること、また国内企業の業績悪化がこれからさらに鮮明になっていくことなども想定されているため、タイミングとしてはまさに今が勝負だと考えられます

M&Aで
まさに「今」が
ベストタイミングです

これから先は譲渡価格の
大幅な下落も予想され
2~3年後では確実に手遅れになります。

M&Aご成約までの流れ

下記ステップはすべて無料です。
安心してお任せください。

  • ステップ1
    ご相談

    まずはメールでご連絡ください。当社コンサルタントから折り返しお電話いたします。

    • 希望される譲渡金額や時期、条件など、社長のご要望をお聞かせください。
    • ご不安な点や不明な点はすべてお答えしますのでお気軽にご相談ください。
    • M&Aに限定せず、御社にとって最適な事業承継プランもアドバイスします。
    • 経営資料のご準備は不要です。

    ※面談を行う場合は、当社オフィス(東京・名古屋・大阪)、あるいはご指定の場所に伺います。
    ※ご相談の秘密は厳守します。
    ※従業員に知られないようご連絡を含めて細心の注意を払います。

  • ステップ 2
    企業の価値査定(企業評価)
    • 経営資料(決算書)や事業内容を精査し、御社の売却可能額や期間をご提示します。
  • ステップ 3
    正式なご依頼・準備開始
    • 譲渡に際して必要となる資料をご準備いただきます。
    • 当社と「M&A仲介依頼契約」を締結し、業務を開始します(秘密保持条項あり)。
  • ステップ 4
    候補先の探索・選定・打診
    • 当社ネットワークの中から最適な譲渡先候補を選定します。
    • 匿名で候補先に打診します。
      ※御社名や詳細情報の開示は、候補先企業から秘密保持契約書を受領した後に行います。
  • ステップ 5
    条件交渉開始
    • お客様に代わり、条件交渉や質問をやり取りします。
    • 条件が合意できる可能性が高まれば、譲渡先の候補と直接面談の場を持ちます。
    • 当社が同席し、候補先トップと譲渡後の運営などに関してじっくりと話をします。
  • ステップ 6
    基本合意締結、およびデュー・デリジェンス実施
    • 譲渡先候補と「基本合意書」を締結します。
    • 「基本合意書」を締結した後、候補先の公認会計士による「デュー・デリジェンス(買収監査)」が行われます。
  • ステップ 7
    株式譲渡契約の締結
    • 譲渡候補先と株式譲渡契約(または事業譲渡契約)を締結します。
    • 従業員や取引先へアナウンスします。
    • 許認可などの手続きを行います。
    • 譲渡が完了次第、代金が決済されます。

  • ステップ 8
    業務引継ぎ
    • 業務の引継ぎをお願いします。
    • 通常、引継ぎ期間はおおよそ1ヶ月です。
  • ステップ 9
    売却後のフォロー

    売却後も、元オーナーとなられたお客様の資産形成に関するアドバイスや保険を活用した相続対策のご提案を行っております。

ご利用ガイド

対象 運送会社や物流会社のオーナー様
エリア 全国
売上規模/財務状況
  • 約1億円~10億円程の企業様が中心
    連続赤字、債務超過であってもご相談を承ります。
ご売却までの期間
  • お問合せから6ヵ月~1年程度
    ご判断が拙速にならないようじっくりと進めます。
仲介手数料
  • 成功報酬のみ
    着手金・中間金は不要です。
当社との契約
  • 「M&A仲介依頼契約書」を締結し、業務を開始します。
担当者
  • 運送業界のM&Aに精通した責任者の稲垣を中心にサポートいたします。
秘密保持
  • 「M&A仲介依頼契約書」に記載された秘密保持条項を順守します。
  • 従業員や取引先に一切知られることなく、交渉を進めます。
  • 当社からの連絡は原則、社長の携帯電話、またはメールで行います。
  • 郵便物は会社ではなく、ご自宅に郵送いたします。

情報漏洩によりお客様にご迷惑をお掛けしたことは過去に一度もありません。安心してご利用ください。

よくある質問

  • Q

    M&Aのメリットは何か?

    売り手側のメリットは大きく4つです。
    ①後継者問題が解決できる
    ②社長がハッピーリタイアできる
    ③従業員が安心してキャリアを伸ばし、生活を安定させられる
    ④大手・中堅クラスに譲渡することで、投資余力が得られ会社がさらに発展する

    買い手側のメリットは
    ①時間をかけずに事業拡大できる。
    ②過去の営業実績が見えていることで、低リスクで事業を引き継げる。
    ③自社のノウハウを注入することで、売り手企業のポテンシャルを効率的に高めることができる

    などがあります。

  • Q

    M&A仲介会社を利用するのは得なのか?得なのか?

    はい。M&A仲介会社へ依頼する方がメリットは多いと思います。逆にM&A会社を利用しない場合は様々なリスクが想定されます。

    ①限られた対象としか交渉できず、条件をじっくり比較できない
    ②金額や条件が妥当かどうかわからず、適正価格での譲渡が困難
    ③情報が漏えいするリスクが高い
    ④交渉そのものが大きな負担。時間や精神的にもつらい

    一方、M&A仲介会社に依頼すると、仲介手数料が高額で期待したほど手取りがない、あるいは担当者のノルマ都合で親身になってくれない、といった点も気になります。

    したがって、担当者の人柄や熱意、運送業界の知識や経験、経営者視点の有無、その他にも手数料の合理性、譲渡先リストの充実などしっかり確認した上で、M&A会社をお選びください。

M&A事業責任者のご挨拶

エフケイは保険を通じて中小企業の課題を解決する会社です。そのお手伝いの過程で、後継者問題について頭を抱えるお取引先が年々増えており、「エフケイとして何かできることは無いか」、と日々模索しておりました。

一方で、「事業拡大」「事業の選択と集中」「事業の再構築」といった経営戦略を検討されるお客様も増えていたことから、「ならばエフケイが間に入って、お取引先同士でWINWINの関係を作れるはずだ」という想いからM&Aアドバイザリー事業が誕生しました。

弊社自身も事業拡大のため、「アイアル少額短期保険会社」「日用品卸のヤマニ物産」「複数の保険代理店」の買収など、何度もM&Aを行ってきた経緯があり、M&Aの良さも、難しさも身をもって知っています。その背景から「この経験をぜひお客様に役立てたい」という考えもM&Aアドバイザリー事業誕生の原動力となったのです。

売却価格はもちろんのこと、会社の発展や従業員の未来もしっかり考えたM&Aアドバイザリーサービスです。必ずや「売って良かった」「買って良かった」「頼んで良かった」と思っていただけるよう、最善を尽くす覚悟でお客様を支えてまいります。

コンサルティグ事業部長
M&A統括責任者

稲垣和也

運送業専門/価値査定サービス(無料)

ウチの会社はいくらで売れるの?

御社の価値を知ることから
すべてが始まります。

まず知っておくべき情報は「いくらで売却できるのか?」です。これがわからなければ「売るべきか否か」といった
判断すらできません。リタイア後のライフプランにも大きく影響する売却価格を、簡単に早くお伝えします。

こんなお客様はぜひご利用ください。

  • 後継者がおらず譲渡を検討中。まずは現時点での価値を知りたい
  • 譲渡するか悩んでいるので、ひとつの判断材料にしたい
  • 他社で査定をしたが想像と違った。妥当な価格を知りたい
  • 希望する価格で売りたい。何か良い方法があれば知りたい
  • 他のM&A会社で断られた。売却は本当に無理なのか確かめたい。

ご利用の流れ

01
オンラインフォームよりお申し込みください。
02
当社より「価値査定サービス(無料)申込書」をメールで送ります。
03
必要事項をご記入の上、郵送、ファックス、メール等でご返信ください。
04
1週間程度でお電話やメール等でご報告いたします。

もちろん面談にてわかりやすくご説明することも可能です(無料)。ぜひお気軽にご利用ください。

価値査定サービスの概要

サービス名 運送業専門/価値査定サービス
費用 無料
対象

全国の運送会社のオーナー様

  • ただし、実地調査を含めた査定については、弊社拠点範囲内(東京・大阪・名古屋)のお客様を対象とさせていただきます。
  • 地方の会社については実地調査を行なわず数値データ、お電話、メール等での現状ヒアリングによる査定となります。
内容
  • ご来社頂く必要はありません。
  • 申込み用紙に必要事項をご記入いただくだけで結構です。
    ※不明な点は後日メール等でご質問させていただきます。
  • 書面等の提示は行なわず、ご面談の際に口頭でお知らせします。
面談
  • 可能です(無料)。
  • 東京・名古屋・大阪の当社オフィス、またはお客様の指定された場所に伺います。
    (エリアにより電話・ZOOM等で実施)
  • 当社コンサルタントが担当します。
  • 価値査定の報告だけでなく、様々なご相談を承ります。是非ご利用ください。

※ZOOMでの面談も可能です。

期間
  • お申し込み後、1週間~10日程度でご報告いたします。
準備いただくもの
  • 申込書に必要事項をご記入いただくだけで結構です。
担当
  • 担当部署責任者の稲垣を中心にフォローいたします。

その他条件

  • 査定サービスを受けた後、実際にM&A(譲渡)をされる場合、必ずしも当社にご依頼を頂く必要はありません。
  • 十分に納得され、他社とも比較検討されたうえでご判断ください。
  • しつこい営業も一切ありません。
秘密保持
  • 当サービスご利用にあたり、御社の秘密を厳守します。

ご利用メリット

  • 最新の売却価格や相場がわかります。
  • 「売却するべきか否か」など自信をもって判断できます。
  • 面談であれば、具体的なM&Aの進め方や交渉テクニック、
    注意すべき点もわかります。
  • 譲渡後の金融機関や取引先、従業員への対応をすべて
    ご説明します。

ご利用を迷われているお客様へ

実際にM&Aを考え始めたが、適切な相談相手がいなかったり、欲しい情報なかったりで、お困りの社長は少なくありません。実際に、「馴染みの経営者仲間に相談しようとも思ったが、情報が漏れるのが心配で、誰にも相談していない」、という声も良くお聞きします。

いざ、億劫な気持ちを振り払って、大手M&A会社のセミナー等に参加しては見たけど、営業マンに付きまとわれて「早く売りましょう」と決断をせかされたり、キャリアの浅い若手が担当者だったりで、違和感をお持ちの方も多いはず。

やはり一生に一度の大きな決断ですから、親身になって相談に乗ってもらいたいものです。そんなお客様はぜひ一度、当社の「運送業価値査定サービス」をご利用になってはいかがでしょうか。

周辺相場や売却可能額がズバリわかり、この先どうすべきか?の判断材料になると思います。運送業界のM&Aにおいては国内でも屈指のネットワークを持つエフケイが社長の相談にじっくり乗らせていただきます。ぜひお気軽にご利用ください。

地図・交通

住所
東京都中央区日本橋大伝馬町1-3 AskaV 日本橋ビル4階
交通
  • 東京メトロ日比谷線「小伝馬町駅」下車徒歩3分
  • 東京メトロ銀座線「三越前駅」下車徒歩8分
  • JR総武本線快速「新日本橋駅」下車徒歩4分

会社概要

社名 株式会社エフケイ (英語標記:Efu-Kei Co,Ltd)
設立 1986年9月
資本金 152,650 千円(資本準備⾦含む)
役員

代表取締役会長 深谷 昇
取締役社長 杉原 繁樹
取締役 髙橋 和浩
取締役 上杉 俊一
取締役(非常勤) 安藤 弘道
取締役(非常勤) 原 武之
取締役(非常勤) 馬渡 龍治
監査役(公認会計士) 野田 勇司

顧問弁護士 のぞみ総合法律事務所 弁護士 吉田 桂公
従業員数 380名(2020年9月1日現在)
所在地

本社 愛知県名古屋市中区丸の内 2-2-15 東照ビル1階
TEL 052-232-8484 FAX 052-232-8485

URL https://www.efu-kei.co.jp
事業内容
  • 損害保険代理店業務
  • 生命保険募集に関する業務
  • 保険に関する総合的なコンサルティング事業
  • 年金資金・資産運用に関する業務
  • 法人・財務や相続・事業継承に関する保険によるコンサルティング事業
  • 企業における顕在・潜在リスク診断業務
  • 上記に付随する事業
展開ブランド 保険選び.com   http://www.hokenerabi.com/
顧客数 100,000件以上
売上高 2,400百万円(2019年9月期)
決算期 9月
グループ会社

株式会社エフケイインベストメント
株式会社ヤマニ物産 http://yamanibussan.com
株式会社L.A.C http://www.laclac.jp/index.html

主要株主

株式会社エフケイインベストメント
杉原繁樹 他

協力会社
  • 中小企業経営支援協議会 ASSE
  • 野田公認会計士事務所
  • 雑賀公認会計士事務所
  • しんせい綜合税理士法人
  • シンワ税理士法人
  • 税理士法人津田明人税理士事務所
  • 辻・本郷税理士法人
  • 朝日税理士法人
  • 税理士法人江崎総合会計
  • 野村税理士事務所
  • 社会保険労務士法人絆
  • オリンピア法律事務所
  • 宇都木法律事務所
  • 名古屋中央法律事務所
  • 株式会社ファブリカコミュニケーションズ
  • SMASフリート株式会社
  • オリックス株式会社
  • 株式会社イチネン
  • 株式会社H&Relations Japan
  • 株式会社TRYLink
  • NEXT-原理原則に基づく経営指導
  • 経営Labo会(一般社団法人コスト削減支援協会)
  • 税理士法人 葵パートナーズ
  • 税理士法人 牧野会計事務所